文化長城擬5.76億元收購聯(lián)汛教育80%股權(quán)，轉(zhuǎn)型雙主業(yè)

　　 多知網(wǎng)2月16日消息，昨日，廣東文化長城集團股份有限公司（以下簡稱“文化長城”）發(fā)布公告披露，擬以5.76億元收購廣東聯(lián)汛教育科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)汛教育”）80%股權(quán)，并向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。此前，2015年1月份，文化長城4000萬元對聯(lián)汛教育進行增資，持股20%；此次交易完成后，聯(lián)汛教育將成為文化長城的全資子公司。

　　文化長城在公告中稱，此次交易采用發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，向許高鐳、許高云、雷凡、李東英、彭輝、商融投資6名股東購買其持有的聯(lián)汛教育80%股權(quán)，其中，40%的交易金額2.20億元以現(xiàn)金方式支付，60%的交易金額3.46億元以發(fā)行股份的方式支付。具體情況如下：

　　 同時，文化長城擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過4.95億元，占此次交易價格的85.85%。其中，本次募集配套資金在扣除相關(guān)等費用后，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價為2.30億元；中介機構(gòu)費用為1687萬元；補充交易雙方流動資金2.47億元。

　　聯(lián)汛教育方面承諾，2015年度至2018年度，公司凈利潤分別2500萬元、6000萬元、7800萬元和1億元。

　　本次交易前，文化長城實際控制人蔡廷祥、吳淡珠共持股42.21%。本次交易完成后，蔡廷祥、吳淡珠的持股比例變?yōu)?9.39%，他們?nèi)允俏幕L城的實際控制人，本次交易不構(gòu)成借殼上市。

　　廣東聯(lián)汛教育科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)汛教育”）成立于2004年1月13日，是一家教育信息化服務提供商。該公司的主營業(yè)務是運用移動通信、互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，構(gòu)建教育信息化平臺，為K12教育、職業(yè)教育的教育信息化提供服務，同時為職業(yè)院校實訓室提供解決方案。

　　公告中顯示，聯(lián)汛教育在2013年、2014年和2015年10月31日的營業(yè)收入分別是7606萬元、1.01億元和5925萬元。具體數(shù)額如下表所示：

　　文化長城成立于1996年，注冊資本15000萬元，前身是廣東長城集團有限公司，于2001年6月25日在深圳證券交易所上市。主營業(yè)務包括藝術(shù)陶瓷的研發(fā)設計、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于陳設裝飾、鑒賞收藏、園林陶瓷、陳設品、燈具等。文化長城通過與清華大學美術(shù)學院、廣州美術(shù)學院、澳大利亞國立大學陶瓷工作室、德國Solveig陶瓷工作室等機構(gòu)合作，掌控市場最新需求。

　　公告顯示，文化長城在2012年、2013年、2014年和2015年1-10月的營業(yè)收入分別為3.71億元、4.15億元、4.47萬元和3.93億元。該公司營業(yè)收入的主要來源是陶瓷類產(chǎn)品的銷售。

　　本次交易前，文化長城的總股本為1.5億股。本次交易完成后，不考慮配套融資，上市公司總股本為1.61億股。文化長城在公告中稱，此次交易將公司的主營業(yè)務轉(zhuǎn)變?yōu)樗囆g(shù)陶瓷業(yè)務與教育產(chǎn)業(yè)的雙主業(yè)模式，希望進一步優(yōu)化公司業(yè)務結(jié)構(gòu)，增加新的業(yè)績增長點，并提高上市公司盈利能力。（多知網(wǎng) 張碩）