電光科技擬1.28億元收購(gòu)國(guó)際教育品牌雅力科技100%股權(quán)

       多知網(wǎng)8月3日消息，近日，電光防爆科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電光科技”）發(fā)布公告稱，公司與胡靖、張南、許飛、居國(guó)進(jìn)簽署協(xié)議，擬收購(gòu)其合計(jì)持有的雅力科技 100%的股權(quán)，并簽訂了對(duì)賭協(xié)議。其中，電光科技首次收購(gòu) 65%股權(quán)，其全部股權(quán)作價(jià) 1.28億 元；剩余35%股權(quán)在雅力科技完成相關(guān)業(yè)績(jī)后，進(jìn)行收購(gòu)。

　　截至協(xié)議簽署之日，雅力科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　公告顯示，光電科技收購(gòu)雅力科技 65%股權(quán)具體情況如下：增資部分?jǐn)M用 1.28億元對(duì)雅力科技進(jìn)行增資，增資后，雅力科技注冊(cè)資本為550 萬元；股權(quán)購(gòu)買部分由電光科技以 7040 萬元購(gòu)買雅力科技所持有的標(biāo)的資產(chǎn)55%的出資份額，其中 3840萬元以現(xiàn)金支付，3200 萬元以股份方式支付，股份來源二級(jí)市場(chǎng)買入或認(rèn)購(gòu)上市公司新增股。交易完成后公司占雅力科技 65%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)剩余 35%股權(quán)的估值基數(shù)初步約定為不低于2020 年凈利潤(rùn)的 11 倍，具體交易條款由雙方協(xié)商確定。

　　電光科技與其達(dá)成的對(duì)賭協(xié)議中，雅力科技承諾 2016 年至2020 年審計(jì)的合并報(bào)表中稅后凈利潤(rùn)（以歸屬于母公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為計(jì)算依據(jù)，以下簡(jiǎn)稱“利潤(rùn)”）累計(jì)不低于人民幣1億元，其中 2016 年度不低于 1000萬元。

　　據(jù)悉，雅力科技成立于 2015 年 11 月 17 日，注冊(cè)資本為 500 萬元，主營(yíng)業(yè)務(wù)為基于海外留學(xué)目的的國(guó)際化教育培訓(xùn)、教學(xué)咨詢管理服務(wù)、留學(xué)服務(wù)等；主要資產(chǎn)為商標(biāo)、課程著作權(quán)、辦公設(shè)備等；主要產(chǎn)品服務(wù)包括A-level課程培訓(xùn)及管理服務(wù)、留學(xué)服務(wù)等。

　　電光科技主營(yíng)業(yè)務(wù)是礦用防爆電器研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷售，于2014年10月9日在深圳證券交易所上市。2015半年度報(bào)告顯示，上半年?duì)I收為2.12億元，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為3778萬元。2015年財(cái)報(bào)顯示全年?duì)I業(yè)收入5.29億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5417.05 萬元。

　　電光科技在公告中稱，公司從2015年開始明確涉足教育產(chǎn)業(yè)，特別是對(duì)國(guó)際教育領(lǐng)域進(jìn)行了研究和論證，明確公司先期以國(guó)際教育投資為重點(diǎn)，加快教育產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)教育產(chǎn)業(yè)的布局。此前，2016年4月，電光科技擬1億元收購(gòu)紐菲爾德65%股權(quán)，擬對(duì)上海惟樂投資5610萬元；2016年7月18日，電光科技旗下豐裕教育基金擬以現(xiàn)金 840 萬元投資沙靜紅控制的留學(xué)及教育相關(guān)業(yè)務(wù)。（多知網(wǎng) 肖紅）